+7 (920) 952 84 45

Ваше сообщение отправлено

Написать мне




Инвестиционные портфели для единовременной суммы вложений

Примеры инвестиционных портфелей для инвестиций за рубежом для единовременной суммы вложений (капитала). Заказать разработку индивидуального инвестиционного портфеля Вы можете в разделе Инвестиционный портфель.

  • Консервативный
    портфель
  • Умеренный
    портфель
  • Агрессивный
    портфель

Название стратегии

Инвестиционный портфель по консервативной стратегии для единовременной суммы вложений (капитала).

Цели стратегии

  • накопление на любую финансовую цель сроком от 5 лет (выход на пенсию, получение регулярного пассивного дохода, образование детей, покупка недвижимости)
  • инвестиции на зарубежных рынках по консервативной стратегии
  • сохранение покупательной способности капитала относительно инфляции

Характеристики стратегии

  • тип платежа: единовременое вложение
  • рекомендуемый срок инвестиций: от 5 лет
  • склонность к риску: низкая, консервативная
  • международная диверсификация (распределение) активов портфеля

Структура инвестиционного портфеля

Баланс портфеля по финансовым инструментам


Баланс портфеля по классам активов

Распределение активов по степени риска




Распределение финансовых инструментов по валютам

        


Распределение активов по регионам мира



Распределение акций по размеру капитализации




Доходность портфеля

Потенциальная (ожидаемая) доходность портфеля: 6-8% годовых

Историческая доходность:
Период расчетов: 01.01.2000 - 02.05.2014
Начальная сумма инвестиций: $80 000
Капитал на конец периода: $123 079,48
Суммарная доходность: 153,85%
Среднегодовая доходность: 8,40%
Период ребалансировки: ежегодно
Важные примечания: Дата начала расчетов взята по причине того, что самый младший по времени работы инвестиционный фонд из портфеля начал свою работу в ноябре 1999 года. Данные для расчетов были взяты из общедоступных источников, официальных страниц фондов на интернет-сайтах управляющих компаний. Доходности были рассчитаны на основе ежедневного изменения стоимости чистых активов фондов, а также по стоимости последней цены закрытия на бирже. Все дивиденды были реинвестированы в день их фактического поступления от фонда. Ребалансировка портфеля осуществлялась в последний рабочий день каждого года в соответствии с балансом портфеля.

Историческая динамика изменения стоимости активов портфеля по сравнению с бенчмарком

В качестве бенчмарка (эталона) выбран фонд акций крупных компаний США SPDR S&P 500. За рассматриваемый период активы портфеля выросли на 153,85%, а эталонный бенчмарк в виде фонда SPDR S&P 500 вырос за тот же период только на 67,90%. В тоже время, волатильность (рыночные риски) портфеля были более чем в три раза ниже, чем у эталонного бенчмарка.

 

Доходность по годам



Среднегодовая доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то среднегодовая доходность портфеля за весь период составит 7,19%. Если начать с 2009 года, то 7,75% в год и так далее.

Суммарная доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то суммарная доходность портфеля за весь период составит 130,09%. Если начать с 2009 года, то 56,46% в год и так далее.

Название стратегии

Инвестиционный портфель по умеренной стратегии для единовременной суммы вложений (капитала).

Цели стратегии

  • накопление на любую финансовую цель сроком от 8 лет (выход на пенсию, образование детей, покупка недвижимости)
  • инвестиции на зарубежных рынках по умеренной стратегии
  • рост капитала и его покупательной способности выше инфляции

Характеристики стратегии

  • тип платежа: единовременое вложение
  • рекомендуемый срок инвестиций: от 8 лет
  • склонность к риску: средняя, умеренная
  • международная диверсификация (распределение) активов портфеля

Структура инвестиционного портфеля

Баланс портфеля по финансовым инструментам


Баланс портфеля по классам активов

Распределение активов по степени риска




Распределение финансовых инструментов по валютам

     


Распределение активов по регионам мира



Распределение акций по размеру капитализации




Доходность портфеля

Потенциальная (ожидаемая) доходность портфеля: 8-11% годовых

Историческая доходность:
Период расчетов: 01.01.2000 - 02.05.2014
Начальная сумма инвестиций: $80 000
Капитал на конец периода: $171 815,45
Суммарная доходность: 214,77%
Среднегодовая доходность: 8,40%
Период ребалансировки: ежегодно
Важные примечания: Дата начала расчетов взята по причине того, что самый младший по времени работы инвестиционный фонд из портфеля начал свою работу в ноябре 1999 года. Данные для расчетов были взяты из общедоступных источников, официальных страниц фондов на интернет-сайтах управляющих компаний. Доходности были рассчитаны на основе ежедневного изменения стоимости чистых активов фондов, а также по стоимости последней цены закрытия на бирже. Все дивиденды были реинвестированы в день их фактического поступления от фонда. Ребалансировка портфеля осуществлялась в последний рабочий день каждого года в соответствии с балансом портфеля.

Историческая динамика изменения стоимости активов портфеля по сравнению с бенчмарком

В качестве бенчмарка (эталона) выбран фонд акций крупных компаний США SPDR S&P 500. За рассматриваемый период активы портфеля выросли на 214,77%, а эталонный бенчмарк в виде фонда SPDR S&P 500 вырос за тот же период только на 67,90%. В тоже время, волатильность (рыночные риски) портфеля были более чем в два раза ниже, чем у эталонного бенчмарка.

 

Доходность по годам



Среднегодовая доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то среднегодовая доходность портфеля за весь период составит 9,02%. Если начать с 2009 года, то 9,92% в год и так далее.

Суммарная доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то суммарная доходность портфеля за весь период составит 181,91%. Если начать с 2009 года, то 76,39% в год и так далее.

Название стратегии

Инвестиционный портфель по агрессивной стратегии для единовременной суммы вложений (капитала).

Цели стратегии

  • накопление на любую финансовую цель сроком от 12 лет (выход на пенсию, образование детей, покупка недвижимости)
  • инвестиции на зарубежных рынках по умеренной стратегии
  • рост капитала и его покупательной способности выше инфляции

Характеристики стратегии

  • тип платежа: единовременое вложение
  • рекомендуемый срок инвестиций: от 12 лет
  • склонность к риску: высокая, аргессивная
  • международная диверсификация (распределение) активов портфеля

Структура инвестиционного портфеля

Баланс портфеля по финансовым инструментам


Баланс портфеля по классам активов

Распределение активов по степени риска




Распределение финансовых инструментов по валютам

       


Распределение активов по регионам мира



Распределение акций по размеру капитализации




Доходность портфеля

Потенциальная (ожидаемая) доходность портфеля: 10-13% годовых

Историческая доходность:
Период расчетов: 01.01.2000 - 02.05.2014
Начальная сумма инвестиций: $80 000
Капитал на конец периода: $186 888,00
Суммарная доходность: 233,61%
Среднегодовая доходность: 8,80%
Период ребалансировки: ежегодно
Важные примечания: Дата начала расчетов взята по причине того, что самый младший по времени работы инвестиционный фонд из портфеля начал свою работу в ноябре 1999 года. Данные для расчетов были взяты из общедоступных источников, официальных страниц фондов на интернет-сайтах управляющих компаний. Доходности были рассчитаны на основе ежедневного изменения стоимости чистых активов фондов, а также по стоимости последней цены закрытия на бирже. Все дивиденды были реинвестированы в день их фактического поступления от фонда. Ребалансировка портфеля осуществлялась в последний рабочий день каждого года в соответствии с балансом портфеля.

Историческая динамика изменения стоимости активов портфеля по сравнению с бенчмарком

 

В качестве бенчмарка (эталона) выбран фонд акций крупных компаний США SPDR S&P 500. За рассматриваемый период активы портфеля выросли на 233,61%, а эталонный бенчмарк в виде фонда SPDR S&P 500 вырос за тот же период только на 67,90%. В тоже время, волатильность (рыночные риски) портфеля были ниже, чем у эталонного бенчмарка.

 

 

Доходность по годам



Среднегодовая доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то среднегодовая доходность портфеля за весь период составит 10,49%. Если начать с 2009 года, то 12,77% в год и так далее.

Суммарная доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2003 году, то суммарная доходность портфеля за весь период составит 231,17%. Если начать с 2009 года, то 105,67% в год и так далее.