+7 (920) 952 84 45

Ваше сообщение отправлено

Написать мне




Агрессивный инвестиционный портфель

Название стратегии

Инвестиционный портфель по агрессивной стратегии для регулярных сумм инвестиций.

Цели стратегии

  • накопление на любую финансовую цель сроком от 12 лет (выход на пенсию, образование детей, покупка недвижимости)
  • инвестиции на зарубежных рынках по агрессивной стратегии
  • рост капитала и его покупательной способности выше инфляции

Характеристики стратегии

  • тип платежа: ежемесячные довложения
  • суммы инвестиций: $600 в месяц
  • рекомендуемый срок инвестиций: от 12 лет
  • склонность к риску: высокая, агрессивная
  • международная диверсификация (распределение) активов портфеля

Структура инвестиционного портфеля

Баланс портфеля по финансовым инструментам


Баланс портфеля по классам активов

  

 

Распределение активов по степени риска

 


Распределение активов по валютному риску


Распределение активов по регионам мира



Распределение акций по размеру капитализации




Доходность портфеля

Потенциальная (ожидаемая) доходность портфеля: 10-14% годовых

Историческая доходность:
Период расчетов: 01.05.2006 - 01.02.2013
Суммарные платежи за весь период: $49 200
Капитал на конец периода: $62 365,37
Суммарная доходность: 44,59%
Среднегодовая доходность: 4,72%
Период ребалансировки: Каждый год
Важные примечания: Дата начала расчетов взята по причине того, что самый младший по времени работы инвестиционный фонд из портфеля начал свою работу в апреле 2006 года. Данные для расчетов были взяты из общедоступных источников, официальных страниц фондов на интернет-сайтах управляющих компаний. Доходности были рассчитаны на основе ежедневного изменения стоимости чистых активов фондов. Все дивиденды были реинвестированы в день их фактического поступления от фонда. Ежемесячный платеж инвестировался в первый день каждого месяца в соответствии с балансом портфеля. Ребалансировка портфеля осуществлялась 1 января каждого года в соответствии с балансом портфеля. 

Исторический рост стоимости активов портфеля и инвестируемые суммы


Доходность по годам



Среднегодовая доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2007 году, то среднегодовая доходность портфеля за весь период составит 4,27%. Если начать с 2009 года, то 10,73% в год и так далее. 

Суммарная доходность за весь период начиная с каждого года


Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2007 году, то суммарная доходность портфеля за весь период составит 34,01%. Если начать с 2009 года, то 66,50% в год и так далее.

Заказать услугу