+7 (920) 952 84 45

Ваше сообщение отправлено

Написать мне




Личный финансовый план

Личный финансовый план - это план достижения личных финансовых целей исходя из финансовой ситуации человека на текущий момент. Бывает так, что человек ставит перед собой грандиозные финансовые цели, но при оценке финансовых возможностей становится понятно, что это просто недостижимо.

Цель составления личного финансового плана заключается в том, чтобы оценить финансовые возможности человека на текущий момент, в соответствии с этими возможностями найти оптимальный вариант достижения финансовых целей, и наконец разработать стратегию инвестирования и подобрать финансовые инструменты для реализации плана.

               
Личный
финансовый
план
  Анализ
возможностей
  Расчет
вариантов
  Реализация
стратегии

Личный финансовый план включает в себя четыре этапа:

  • 1Сбор данных и постановка финансовых целей. На этом этапе Вы предоставляете всю необходимую информацию о своем текущем финансовом положении, Ваших финансовых целях, задачах и планах.

  • 2Анализ данных, расчет оптимального решения и разработка стратегии инвестирования. На основе предоставленных данных анализируется Ваша текущая финансовая ситуация и варианты достижения финансовых целей. На этом этапе разрабатывается оптимальный вариант достижения финансовых целей и стратегия инвестирования.

  • 3Подбор инструментов для реализации стратегии. На этом этапе происходит подбор конкретных финансовых инструментов для формирования инвестиционного портфеля в соответствии с разработанной стратегией. Активы инвестиционного портфеля будут иметь широкую диверсификацию (распределение) по странам, валютам и классам активов. Подробнее...

  • 4Реализация финансового плана. На завершающем этапе разработки личного финансового плана я оказываю помощь в открытии счетов у финансовых посредников, оформлении документов, покупке подобранных финансовых инструментов и других технических моментах.

Каждый этап согласовывается с инвестором и при необходимости вносятся корректировки.

В услугу по разработке личного финансового плана входит:

Анализ и рекомендации по улучшению текущей финансовой ситуации. Мы проанализируем Ваш семейный бюджет, приведем его в порядок и распланируем будущие денежные потоки. Разберемся насколько оптимально инвестированы Ваши активы, а так же продумаем реализацию финансовой защиты (страхование, резервный фонд, двойное гражданство).

Расчет вариантов достижения целей и выбор оптимального варианта. Мы рассчитаем возможность достижения Ваших финансовых целей, проработаем различные варианты и выберем оптимальный.

Разработка стратегии инвестирования. На основе выбранного варианта достижения финансовых целей разработаем стратегию инвестирования.


Разработка инвестиционного портфеля. В соответствии с разработанной стратегией инвестирования составим структуру инвестиционного портфеля и подберем конкретные финансовые инструменты.

Открытие счетов и реализация плана. Откроем счета у финансовых посредников и купим финансовые инструменты.


Срок исполнения: до 20 рабочих дней.

Стоимость: 30 000 в заочной форме (контактирование по скайпу и электронной почте), в очной форме - плюс 4 000 за каждую встречу дополнительно к заочной стоимости услуги.

Заказать услугу