+7 (920) 952 84 45

Ваше сообщение отправлено

Написать мне




Индивидуальное сопровождение инвестиций

Индивидуальное сопровождение инвестиций – это постоянная поддержка клиента по вопросам, связанным с личными финансами. Поскольку Вы можете иметь разные потребности и предпочтения, я предлагаю Вам три варианта индивидуального сопровождения инвестиций.

Тип сопровождения
Стандарт Комплекс Премиум
Количество счетов Количество инвестиционных счетов, включенных в пакет сопровождения 1 2 не ограничено
Консультирование
Ребалансировка портфеля
Отчетность
Декларирование доходов
«Второе мнение»
Фидуциарные услуги
Личные встречи
Стоимость в год 10 000 30 000 60 000
Заказать Заказать Заказать

Описание возможностей индивидуального сопровождения инвестиций

Консультирование. По любым вопросам, связанным с личными финансами, Вы сможете консультироваться со мной по скайпу и электронной почте неограниченное число раз.

Ребалансировка портфеля. Ребалансировка инвестиционного портфеля один раз в год (классическая пассивная стратегия). Ребалансировка проводится после согласования всех действий с инвестором, а потом высылается отчет.

Такая ребалансировка не является комплексным управлением с применением различных стратегий управления в рамках портфеля, реализацией отдельных инвестиционных идей, постоянным мониторингом за активами портфеля в процессе управления. Реализация услуги комплексного доверительного управления возможна при сумме активов от $100 000 в рамках любого пакета сопровождения инвестиций. Подробнее...

Отчетность. Каждый квартал я буду присылать Вам отчет, в котором будет содержаться информация о текущем составе инвестиционного портфеля, произведенных операциях, доходности, а так же многое другое.

Декларирование доходов. Я досконально рассчитаю размер налогов от источников доходов за рубежом и в России, составлю налоговую декларацию и помогу подготовить другие необходимые документы для налоговой инспекции.

«Второе мнение». Вам предлагают вложить деньги в какой-то финансовый инструмент, стратегию инвестирования или компанию? Я подробным образом изучу риски, особенности и «подводные камни» этого предложения, и дам свои рекомендации, стоит ли инвестировать или нет.

Фидуциарные услуги. Планирование, реализация и сопровождение механизмов наследования, оптимизации налогообложения, распоряжения и защиты капитала. Помощь в регистрации трастов, открытии дополнительных счетов и других структур для реализации этих механизмов.

Личные встречи. При чрезвычайно важных вопросах, требующих личной встречи, я готов встретиться с Вами очно до четырех раз в год и обсудить это. Личная встреча возможна только в Москве или Рязани.

Заказать услугу